இது உங்கள் பத்திரிகை செய்தி என்றால் இங்கே கிளிக் செய்யவும்!

LATAM ஏர்லைன்ஸ் குழு இப்போது அத்தியாயம் 11 க்கு வெளியே மறுசீரமைப்பு திட்டத்தை தாக்கல் செய்கிறது

ஆல் எழுதப்பட்டது லிண்டா எஸ். ஹோன்ஹோல்ஸ்

LATAM Airlines Group SA மற்றும் பிரேசில், சிலி, கொலம்பியா, ஈக்வடார், பெரு மற்றும் அமெரிக்காவில் உள்ள அதன் துணை நிறுவனங்கள் இன்று மறுசீரமைப்புத் திட்டத்தை ("திட்டம்") தாக்கல் செய்வதாக அறிவித்தன, இது குழு 11வது அத்தியாயத்திலிருந்து வெளியேறுவதற்கான பாதையை பிரதிபலிக்கிறது. அமெரிக்க மற்றும் சிலி சட்டங்களுக்கு இணங்க. இந்தத் திட்டமானது, இந்த அத்தியாயம் 11 நிகழ்வுகளில் மிகப் பெரிய பாதுகாப்பற்ற கடன் வழங்கும் குழுவாகவும், LATAM இன் சில பங்குதாரர்களுடனும், பெற்றோர் அட் ஹாக் குழுவுடன் மறுசீரமைப்பு ஆதரவு ஒப்பந்தத்துடன் ("RSA") உள்ளது.

Print Friendly, PDF & மின்னஞ்சல்

RSA ஆனது LATAM, மேற்கூறிய 70% க்கும் அதிகமான பெற்றோர் பாதுகாப்பற்ற உரிமைகோரல்களை வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் 48 மற்றும் 2024 US குறிப்புகளில் தோராயமாக 2026% வைத்திருப்பவர்கள் மற்றும் 50% க்கும் அதிகமான பொதுவான பங்குகளை வைத்திருக்கும் சில பங்குதாரர்களுக்கு இடையேயான ஒப்பந்தத்தை ஆவணப்படுத்துகிறது. கட்சிகளின் உறுதியான ஆவணங்கள் மற்றும் அந்த பங்குதாரர்களால் பெருநிறுவன ஒப்புதல்களைப் பெறுதல். செயல்முறை முழுவதும் அவர்கள் வைத்திருப்பது போல, குழுவில் உள்ள அனைத்து நிறுவனங்களும் பயண நிபந்தனைகள் மற்றும் கோரிக்கை அனுமதியாக தொடர்ந்து செயல்படுகின்றன.

"கடந்த இரண்டு வருடங்கள் உலகம் முழுவதும் உள்ள கஷ்டங்களால் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன - நாங்கள் நண்பர்கள் மற்றும் குடும்பத்தினர், சக ஊழியர்கள் மற்றும் அன்புக்குரியவர்களை இழந்துள்ளோம். உலகளாவிய விமானப் போக்குவரத்து மற்றும் பயணங்கள் எங்கள் தொழில்துறையை எதிர்கொள்ளாத மிகப்பெரிய நெருக்கடியால் மெய்நிகர் ஸ்தம்பிதத்திற்கு கொண்டு வரப்பட்டதால் நாங்கள் தள்ளாடிக்கொண்டோம். எங்கள் செயல்முறை இன்னும் முடிவடையவில்லை என்றாலும், வலுவான நிதி எதிர்காலத்திற்கான பாதையில் நாங்கள் ஒரு முக்கியமான மைல்கல்லை எட்டியுள்ளோம்,” என்று LATAM ஏர்லைன்ஸ் குழும SA இன் தலைமை நிர்வாக அதிகாரி ராபர்டோ ஆல்வோ கூறினார். இந்த முடிவை அடைய ஒரு வலுவான மத்தியஸ்த செயல்முறை, இது அனைத்து பங்குதாரர்களுக்கும் அர்த்தமுள்ள பரிசீலனையை வழங்குகிறது மற்றும் அமெரிக்க மற்றும் சிலி சட்டங்களுக்கு இணங்கக்கூடிய ஒரு கட்டமைப்பை வழங்குகிறது. எங்கள் வணிகத்தில் குறிப்பிடத்தக்க புதிய மூலதனத்தை அவர்கள் உட்செலுத்துவது, எங்களது நீண்டகால வாய்ப்புகள் மீதான அவர்களின் ஆதரவு மற்றும் நம்பிக்கைக்கு ஒரு சான்றாகும். LATAM இல் உள்ள விதிவிலக்கான குழுவிற்கு நாங்கள் நன்றி தெரிவித்துக் கொள்கிறோம், இது கடந்த இரண்டு ஆண்டுகளில் நிச்சயமற்ற தன்மையை சமாளித்து, எங்கள் வணிகத்தை முடிந்தவரை தடையின்றி செயல்படவும் எங்கள் வாடிக்கையாளர்களுக்கு சேவை செய்யவும் உதவியது.

திட்ட மேலோட்டம்

புதிய ஈக்விட்டி, மாற்றத்தக்க நோட்டுகள் மற்றும் கடன் ஆகியவற்றின் மூலம் குழுவிற்கு $8.19 பில்லியனை உட்செலுத்துவதைத் திட்டம் முன்மொழிகிறது, இது குழு தனது வணிகத் திட்டத்தைச் செயல்படுத்த சரியான மூலதனத்துடன் அத்தியாயம் 11 ஐ விட்டு வெளியேற உதவும். தோன்றியவுடன், LATAM இன் மொத்தக் கடன் தோராயமாக $7.26 பில்லியன் மற்றும் பணப்புழக்கம் தோராயமாக $1 பில்லியன் இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. உலகளாவிய விமானப் போக்குவரத்துக்கான தொடர்ச்சியான நிச்சயமற்ற காலகட்டத்தில் இது ஒரு பழமைவாத கடன் சுமை மற்றும் பொருத்தமான பணப்புழக்கம் என்று குழு தீர்மானித்துள்ளது, மேலும் இது குழுவை முன்னோக்கிச் செல்லும்.

குறிப்பாக, திட்டம் கோடிட்டுக் காட்டுகிறது:

• திட்டம் உறுதிசெய்யப்பட்டவுடன், குழுவானது $800 மில்லியன் பொதுப் பங்கு உரிமைகளை வழங்க உத்தேசித்துள்ளது, LATAM இன் அனைத்துப் பங்குதாரர்களுக்கும் பொருந்தும் சிலி சட்டத்தின் கீழ் அவர்களின் முன்கூட்டிய உரிமைகளுக்கு இணங்க, RSA இல் பங்கேற்கும் தரப்பினரால் முழுமையாக பின்நிறுத்தப்படும். உறுதியான ஆவணங்களைச் செயல்படுத்துதல் மற்றும் பின்நிறுத்தப்பட்ட பங்குதாரர்களைப் பொறுத்தவரை, பெருநிறுவன ஒப்புதல்களின் ரசீது;

• மாற்றத்தக்க மூன்று வகை குறிப்புகள் LATAM ஆல் வழங்கப்படும், இவை அனைத்தும் LATAM இன் பங்குதாரர்களுக்கு முன்கூட்டியே வழங்கப்படும். அந்தந்த முன்கூட்டிய உரிமைக் காலத்தில் LATAM இன் பங்குதாரர்களால் சந்தா செலுத்தப்படாத அளவிற்கு:

மாற்றத்தக்க குறிப்புகள் வகுப்பு A ஆனது, LATAM பெற்றோரின் சில பொதுவான பாதுகாப்பற்ற கடனாளிகளுக்குத் திட்டத்தின் கீழ் அவர்களது அனுமதிக்கப்பட்ட உரிமைகோரல்களின் தீர்வு (dación en pago) வழங்கப்படும்;

o மாற்றத்தக்க குறிப்புகள் வகுப்பு B, மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பங்குதாரர்களால் சந்தா மற்றும் வாங்கப்படும்; மற்றும்

O மாற்றத்தக்க குறிப்புகள் வகுப்பு C ஆனது, LATAM க்கு புதிய பணத்தின் சேர்க்கைக்கு ஈடாக சில பொதுவான பாதுகாப்பற்ற கடனாளர்களுக்கு வழங்கப்படும் மற்றும் அவர்களின் உரிமைகோரல்களின் தீர்வுக்கு, சில வரம்புகள் மற்றும் பின்நிறுத்தப்படும் தரப்பினரின் தடைகளுக்கு உட்பட்டது.

• மாற்றத்தக்க வகைகளான B மற்றும் C க்கு சொந்தமான மாற்றத்தக்க நோட்டுகள், RSA இன் தரப்பினரால் முழுமையாகப் பின்நிறுத்தப்பட்ட சுமார் $4.64 பில்லியனுக்கான புதிய பணப் பங்களிப்பைக் கருத்தில் கொண்டு, முழுமையாகவோ அல்லது பகுதியாகவோ வழங்கப்படும். கார்ப்பரேட் ஒப்புதல்களின் பின் நிறுத்தும் பங்குதாரர்கள்;

• LATAM ஆனது $500 மில்லியன் புதிய சுழலும் கடன் வசதி மற்றும் தோராயமாக $2.25 பில்லியனை மொத்த புதிய பணக் கடன் நிதியுதவி, ஒரு புதிய காலக் கடன் அல்லது புதிய பத்திரங்களைக் கொண்டிருக்கும்; மற்றும்

• குழுவின் முன் மனு குத்தகைகள், சுழலும் கடன் வசதி மற்றும் உதிரி எஞ்சின் வசதி ஆகியவற்றை மறுநிதியளிப்பதற்கு அல்லது திருத்துவதற்கு அத்தியாயம் 11 செயல்முறையைப் பயன்படுத்துகிறது மற்றும் பயன்படுத்த விரும்புகிறது.

கூடுதல் தகவல்

அத்தியாயம் 11 வெளிப்படுத்தல் அறிக்கையின் போதுமான தன்மையை அங்கீகரிப்பதற்கும் வாக்களிக்கும் நடைமுறைகளை அங்கீகரிப்பதற்குமான விசாரணை 2022 ஜனவரியில் நடைபெறும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது, குறிப்பிட்ட நேரத்தை நீதிமன்றத்தின் காலெண்டரைப் பொறுத்தது. வெளிப்படுத்தல் அறிக்கை அங்கீகரிக்கப்பட்டால், குழுவானது கோரிக்கையைத் தொடங்கும், அதன் போது அது கடனளிப்பவர்களிடமிருந்து திட்டத்தின் ஒப்புதலைப் பெறும். மார்ச் 2022 இல் திட்டத்தை நடத்துவதை உறுதிப்படுத்த லாடம் விசாரணையைக் கோருகிறது.

மேலும் தகவலுக்கு, LATAM ஒரு பிரத்யேக இணையதளத்தை உருவாக்கியுள்ளது: www.LATAMreorganizacion.com, இதில் பங்குதாரர்கள் இந்த அறிவிப்பைப் பற்றிய கூடுதல் முக்கிய தகவல்களைக் காணலாம். குழுவானது அத்தியாயம் 11 தொடர்பான விசாரணைகளுக்கான ஹாட்லைனையும் நிறுவியுள்ளது, அதை அணுகலாம்:

• (929) 955-3449 அல்லது (877) 606-3609 (அமெரிக்கா மற்றும் கனடா)

• 800 914 246 (சிலி)

• 0800 591 1542 (பிரேசில்)

• 01-800-5189225 (கொலம்பியா)

• (0800) 78528 (பெரு)

• 1800 001 130 (ஈக்வடார்)

• 0800-345-4865 (அர்ஜென்டினா)

மறுசீரமைப்பு தொடர்பான விசாரணைகளுக்கான பிரத்யேக மின்னஞ்சலும் இதில் உள்ளது [மின்னஞ்சல் பாதுகாக்கப்பட்டது]

க்ளேரி காட்லீப் ஸ்டீன் & ஹாமில்டன் எல்எல்பி மற்றும் கிளாரோ & சியாவால் இந்தச் செயல்பாட்டில் LATAM அறிவுறுத்தப்படுகிறது. சட்ட ஆலோசகர்களாகவும், FTI கன்சல்டிங் நிதி ஆலோசகராகவும், PJT பார்ட்னர்கள் முதலீட்டு வங்கியாளராகவும்.

ஆறாவது தெரு, மூலோபாய மதிப்பு பங்குதாரர்கள் மற்றும் சிற்பி மூலதனம் தலைமையிலான பெற்றோர் அட் ஹாக் குழுமம், கிராமர் லெவின் நாஃப்டலிஸ் & ஃபிராங்கல் எல்எல்பி, போஃபில் எஸ்கோபார் சில்வா மற்றும் கோய்மன்ஸ், எட்வர்ட்ஸ், பொப்லேட் & டிட்போர்ன் ஆகியோர் சட்ட ஆலோசகர்களாகவும் எவர்கோர் மூலமாகவும் ஆலோசனை வழங்குகிறார்கள். வங்கியாளர்.

மேலே குறிப்பிடப்பட்ட பங்குதாரர்கள் (a) Delta Air Lines, Inc., Davis Polk & Wardwell LLP, Barros & Errázuriz Abogados, மற்றும் Perella Weinberg Partners LP ஆகியோரால் சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் முதலீட்டு வங்கியாளர், (b) Cueto Group மற்றும் Eblen ஆகியோரால் அறிவுறுத்தப்படுகிறது. குரூப்,2 வாட்ச்டெல், லிப்டன், ரோசன் & காட்ஸ் மற்றும் குவாட்ரேகாஸ் ஆகியோரால் சட்ட ஆலோசகராகவும், (சி) கத்தார் ஏர்வேஸ் இன்வெஸ்ட்மென்ட் (யுகே) லிமிடெட், ஆல்ஸ்டன் & பேர்ட் எல்எல்பி, கேரி அப்ரோகாடோஸ் மற்றும் எச்எஸ்பிசி ஆகியோரால் சட்ட ஆலோசகர் மற்றும் முதலீட்டு வங்கியாளராகவும் ஆலோசனை வழங்கப்பட்டது. . இந்த பங்குதாரர்களில் குறிப்பிட்ட சிலருக்கு கிரீன்ஹில் & கோ., எல்எல்சி மற்றும் அசெட் சிலி, எஸ்ஏ ஆகியவை இணை நிதி ஆலோசகர்களாக தங்கள் தனிப்பட்ட திறனில் ஆலோசனை வழங்குகின்றன.

Print Friendly, PDF & மின்னஞ்சல்

ஆசிரியர் பற்றி

லிண்டா எஸ். ஹோன்ஹோல்ஸ்

லிண்டா ஹோன்ஹோல்ஸ் தலைமை ஆசிரியராக இருந்தார் eTurboNews பல ஆண்டுகளாக.
அவள் எழுத விரும்புகிறாள் மற்றும் விவரங்களுக்கு கவனம் செலுத்துகிறாள்.
அனைத்து பிரீமியம் உள்ளடக்கம் மற்றும் பத்திரிகை வெளியீடுகளுக்கும் அவர் பொறுப்பேற்கிறார்.

ஒரு கருத்துரையை

1 கருத்து

  • உங்களின் சிக்கலான சவால்கள் மற்றும் வாய்ப்புகளுக்கு எங்களிடம் உள்ள பலதரப்பட்ட தீர்வுகளை ஆராயுங்கள். யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் உள்ள தனிப்பட்ட மாநிலங்களில் கடனாளிகளுக்கும் அவர்களின் கடனாளிகளுக்கும் இடையிலான உறவை நிர்வகிக்கும் சட்டங்கள் இருந்தாலும், திவால் சட்டம்.